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就在百特星人忙着为亚波人组建新的怪兽军团的时候，黑暗扎基也没有闲着，他也有自己的力量需要扩充一下。
斋田莉子，是第一个出现的黑暗适能者。
在孤门一辉加入夜袭队的半年前被沟吕木真也（黑暗梅菲斯特）杀死，然后被沟吕木以黑暗力量做成了一个受他操纵的人偶，成为了黑暗浮士德。
莉子在保留有自我意识的情况下是莉子，失去意识后就会变成浮士德。
黑暗浮士德，突然出现于姬矢准面前并且说“自己是奈克瑟斯的影子，吞噬光明的无止境的黑暗”的黑暗奥特巨人。
就像自己所说的那样，黑暗浮士德有着与奈克瑟斯相同的能力，战斗能力与奈克瑟斯互角，但防御力相对较弱，如果在战斗中遭到意外攻击时就会立即撤退。另外，黑暗浮士德胸口的计时器和奈克瑟斯的「核心计时器」有相同的功能，平时是黑色状态，在受到重伤就会变为红色并闪烁警报。
黑暗浮士德的真身是孤门一辉的恋人的斋田莉子。她和孤门相遇后，当晚就被沟吕木真也操纵的诺斯菲尔所杀害，她被认为是“他操纵的人偶”，在无意识的时候变身成浮士德和奈克瑟斯进行战斗。
黑暗浮士德和奈克瑟斯一样，适能者\/人间体在变身前受伤的地方，对伤害抵抗特别弱；变身成黑暗巨人后所受的伤，在变身解除后也残存在适能者\/人间体身上。黑暗浮士德就曾因被奈克瑟斯击中斋田莉子在变身前受的腿伤处，疼痛难忍而立即撤退。
在最后一战中，异生兽诺斯菲尔的利爪即将击中孤门时，莉子的意识因为孤门的呼唤恢复，黑暗浮士德为了保护孤门而挺身为他挡住了这一击，被诺斯菲尔的攻击刺穿了后背原本被十字光线·风暴打伤的部位，从而受到致命的重创，莉子变回人形后化作光粒子消散死亡。
黑暗梅菲斯特（dark mephisto），在黑暗浮士德之后出现在奈克瑟斯和夜袭队面前的黑暗巨人，也是浮士德的指挥者。能从双手手腕的梅菲斯特腕部发射各种各样的光线技能远程射击敌人，也擅长近身格斗战；右手的梅菲斯特武装还能伸出梅菲斯特爪在近身格斗战中发挥出更加强大的战斗力。黑暗梅菲斯特对奈克瑟斯抱有异常的敌对心，对战奈克瑟斯·奥特曼幼年形态互角。战斗力黑暗浮士德以上、同等奈克赛斯青年形态。
与沟吕木真也合体的时候，黑暗梅菲斯特自称是“沟吕木期待的自己”。黑暗梅菲斯特使用各种手段，不断折磨已经遍体鳞伤的奈克瑟斯。与姬矢准的最后一战中，奈克瑟斯被超级百万切斯特补充了能量以后，自己就被奈克瑟斯逐渐压制，之后双方用必杀技进行激烈对拼，最后被奈克瑟斯使出全力的青年拳击彻底打败。
再次登场的时候，取回人心的沟吕木真也用意志力吸收周围的光进行变身成为黑暗梅菲斯特。与黑暗梅菲斯特二代的战斗中一边承受致命伤的痛苦，一边封锁其行动，要求奈克瑟斯攻击自己和黑暗梅菲斯特二代。黑暗梅菲斯特最终被弓箭光线·风暴的攻击波及而消失。
濒死状态的沟吕木找回原来的自己，在与西条凪敞开心扉对话后死亡。用意志力变身的时候，沟吕木脸部裂开飞出梅菲斯特，不是平时的紫色漩涡，成为接近奈克瑟斯的金色漩涡。
黑暗梅菲斯特二代（dark mephisto Zwei），是记忆警察三泽广之被黑暗扎基（石堀光彦）拖入了黑暗后变身的黑暗巨人，和沟吕木变身的黑暗梅菲斯特有相同的能力，飞行能力和奈克瑟斯奥特曼蓝色青年形态同等，实力在奈克瑟斯蓝色青年形态和黑暗梅菲斯特一代之上。
黑暗梅菲斯特二代的外貌与黑暗梅菲斯特一代相同，不过在情绪高涨的时候眼睛会突然变成红色。
被未知之手（石堀光彦）的黑暗力量操纵的mp的三泽广之用黑暗进化者变身出现的身姿，让蓝色青年形态奈克瑟斯陷入苦战，不过被取回人心的沟吕木变身的黑暗梅菲斯特一代支援（虽然二代强于一代，但一代的战斗经验和格斗技术稳压二代，因而二代处于下风），但二代战术头脑很厉害，在针对黑暗梅菲斯特一代变身前受的两处致命伤进行攻击后使形势逆转，更以梅菲斯特爪给梅菲斯特一代造成致命伤害，但是他的攻击行动也被黑暗梅菲斯特一代舍命控制住，最后被奈克瑟斯·奥特曼用弓箭光线·风暴消灭。
“除了你们两个，异生兽是不是，也要为我所用......”
space beast(异生兽)是从宇宙飞来地球的谜之“异生兽”，极秘的确认具有复数类型存在。在活动状态的时候时候会发出一种特殊的能源“异生兽振动波”（可以做到情报共享）。具有恐怖的生命力，通过吸收对手的能力和情报进行强力的进化。但是普通人并不知道他们的存在。
所谓的异生兽，便是以信息集合体的形态来到地球的异生兽基因，依附在地球的生命体上后实体化的产物。恐怖的是，异生兽不属于任何生态系统，存在的意义便是捕食其他生命。与字面意思相同，真真正正的“异生兽”。
并且异生兽和过去的奥特曼里登场的怪兽不一样，其出身是在新宿暴乱中大暴走的thE oNE。和以往的恐龙异常进化=怪兽的系谱是划清界限的存在。从形象中可用感受到比【怪兽】更黑暗更魔性，捕食人类不仅是为了满足食用的欲望，更是为了吃尽人类内心的黑暗、憎恨，恐惧心理，转变为让自己强大的行为。
也是实现了独自的进化的生物，以人类所抱有的情感恐惧为食，持有捕食人类和增殖的特性，space beast所有设计都出自于西泽安施。西泽对space beast设定的解释是：在地球的怪兽是古代生物的进化，space beast是和地球生物不一样的独自进化出来的宇宙生物。创作理念是beast要追求人类真实的恐惧感，因此space beast令人感到毛骨悚然和丑陋。