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曾国藩于三月二十日从北金山开始向北一路考察，花了五个月的时间抵达了帝国北面阿拉斯加的最大城市新北市，这座耗时一年陆陆续续建立起来的城市，其实更像一个堡垒，随后曾国藩和随行的测绘、地理、水文等专家对城市及周边地区的物产进行了细致的考察。
等他完成巡视帝国北美殖民地的任务回到北金山时，已是八月底了。
随后，他带领使团在码头乘坐北美舰队提供的邮船在北美舰队的护航下南下墨西哥。一路上曾国藩感慨万千，若非皇帝陛下钦点他为使团团长，他也许还在帝国大学的速成班里埋头苦读呢，也就看不到这大好的河山了，他发自内心的为自己的国家感到骄傲，感到自豪。直到现在才理解皇帝陛下在内阁面前说道那句话：“年轻就应该出去走走，去看看世界的变化，免得自己一成不变。”虽然这话从年纪和自己差不多的皇帝陛下口中说出来，让他感觉很怪，但现在在曾国藩想来，皇帝陛下年少立国，强军复兴能有今日之成就自是见多识广，曾国藩以为，皇帝陛下应该是年少时游历了各国，见识了各国的风俗民事，才有今日之帝国。
经过了几日的航行，曾国藩一行抵达墨西哥西部港口城市马萨特兰港，萨特兰港西部太平洋沿岸最大港口。位于锡那罗亚州西南奥拉斯阿尔塔斯湾的半岛上。
随后曾国藩一行在墨西哥官员的指引接待下，在十天后抵达了墨西哥的首都墨西哥城。
墨西哥首都墨西哥城。位于墨西哥中部高原南缘的湖积平原上，海拔2259米，面积1500平方公里，1521年西班牙入侵时，城市遭严重破坏，后西班牙殖民者在废墟上建起了墨西哥城。1821年，墨西哥独立时定为首都。城市四周环绕着峻峭的群山，南端的波波卡特佩特尔火山海拔5452米，终年白雪皑皑，东侧的特斯科科湖是阿兹特克和托尔特克文化的发祥地。查普尔特佩公园等大大小小的公园似一块块翡翠镶嵌在全城各地。
此时A.L.de桑塔·安纳将军攫取政权才过去了一年不到，墨西哥国内土地兼并严重，经济停滞不前，对于中华帝国的使节前来访问其实十分看重，虽然中华帝国在其明确的领地上进行殖民活动，让他很不爽，但国内政局不稳，德克萨斯的美国移民又有要独立的倾向，所以他在使团来时就已经和他的部下决定放弃其在加利福尼亚省的土地，毕竟上加利福尼亚的西班牙裔人口大约才3000多人，用它来换取中华帝国对他的经济和军事支持，毕竟现在墨西哥国内的情况是稳定压倒一切。
九月十九日，墨西哥总统桑塔·安纳正式接见中华帝国的使节团，团长曾国藩递交国书。
“曾先生，年纪轻轻的就当了中华帝国的使节，由此可见曾先生是一个很有才华的年轻人啊，你们中华帝国真是人才济济。”翻译将桑塔·安纳的话翻给曾国藩听。
“总统阁下，感谢你的赞美，我们还是进入正题吧。”曾国藩毫不谦虚，因为这是西方人的思维，政治学的教授就是这么教导的。
“好的，那么首先墨西哥作为主权国家，希望中华帝国尊重我国的领土权力，交出你们在我国领土上的城市，我们会保证贵国公民的合法权利。”
“不，总统先生，我国并不承认墨西哥对现为我国殖民地的加利福尼亚省的领土主权，此外我国对加利福尼亚的占有是国际上各国承认的，另外帝国此次派我来是希望墨西哥能和我帝国签订商业贸易条约，另外降低对我国的贸易关税。”
“简直不可理喻！你们这些贪婪的黄种人，你难道不怕引发我们两国之间的战争吗？”桑塔·安纳勃然大怒。
“那正合我意，既然你们不想付出，只想得到，那就让战争来发言好了。”曾国藩淡然的站起来说道。
A.de伊图尔维德作为墨西哥的战争部长桑塔·安纳的好友出来打圆场“这只是一场争吵又怎么扯到战争上去了，曾先生，不知道如果我国放弃加利福尼亚省的话，贵国能做出什么让步？”
“哦！如果贵国放弃加利福尼亚省，我国将会给予贵国经济补偿，我国将以八百万中华币的代价购买加利福尼亚，”曾国藩一边坐下一边慢慢的说道。
“我国国内您也看到了，所以我们希望从贵国进口一批军火和军用物资，不知贵使怎么说？”伊图尔维德看了桑塔·安纳一眼，只见桑塔·安纳微微一点头。
“军火不是问题，另外帝国希望与墨西哥签订贸易条约，降低关税不知总统阁下意下如何？”
“总统阁下自然欢迎！”伊图尔维德抢先说道。
.....................-------------------------------------------------------------------------1834年，十月一日。中华帝国和墨西哥共和国签署《中华帝国和墨西哥共和国就加利福尼亚省领土问题达成谅解》的备忘录和《中华帝国与墨西哥共和国商业贸易协议》，协议简称《中墨商贸协定》，协议给予中华帝国最惠国待遇。
“这是中华帝国取得的又一外交胜利”这是林宏在得到曾国藩传来的好消息后，专门写的文章主题，在帝国日报上登出，一时间曾国藩成为了风头无二的热议焦点。
-----------------------------------------------------------------------------在签署条约后，曾国藩一行继续南下抵达中美洲联邦的首都危地马拉城。
1821年墨西哥宣布独立后，危地马拉总督辖区的自由主义者在9月15日起草了第一独立宣言，主张同墨西哥联合。但是当自称“墨西哥皇帝”的伊图维德退位之后，该地区转而召开了中美洲地区的“全国制宪会议”，并于1823年7月17日发表第二独立宣言，采用“中美洲联合省”为国名，包括五个原属于危地马拉总督的“管理区”，即危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加。首都设在危地马拉城，第一任总统为何塞·德·巴列（JoséCecilodelValle）。1824年该国通过了以美国宪法为蓝本的宪法，设立联邦国会，各省按比例推举国会议员；总统、参议院和最高法院通过三级选举选出；总统任期为4年。废除了奴隶制度和教会特权。1830年，莫拉桑当选为新一任的中美洲总统。当政后，莫拉桑实行了一系列的改革措施，如政教分离、人人平等、言论自由等，并放逐了所有不与新政权合作的神职人员。1834年，莫拉桑将中美洲的首都从保守势力浓厚的危地马拉城迁往自由派堡垒圣萨尔瓦多。
曾国藩等到时发现人去楼空，结果走了冤枉路，不过再见到莫拉桑后，莫拉桑作为一个自由派的人士十分欢迎中华帝国和中美洲联邦展开贸易合作，最后两国签署《中华帝国和中美洲联邦贸易协定》，此外中美洲联邦给予中华帝国最惠国待遇。
随后曾国藩的外交使节团先后访问了太平洋沿岸的南美诸国，和南美国家签订经济贸易条约。（未完待续）