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庆长五年（公元一六〇〇年）
四月
二十五日，真田昌幸率部抢先抵达沼田城，将真田信幸及桧原战况告知小松，两难之下，小松决定开城，将沼田城交予真田信繁，自己则和嫡子前往上田城躲避；
二十六日，德川家康所部抵达沼田城东，得知沼田城以被真田氏夺取，便下令大军攻城，真田信繁依靠坚城及游击战扰乱德川军阵脚，使其短时间内不能得逞，无奈之下，德川家康绕过沼田城南下，准备攻打无人防守的箕轮城，而真田信繁适时追击，一度冲击家康本阵，好在神原康政及时支援方才免于一难；
二十八日，德川家康抵达箕轮城外，与此同时，信浓的亲德川大名纷纷响应，京极高知三千人、日根野吉明九百人、仙石秀久一千八百人于小诸城集结完毕，而石川康长则率领三千人，伙同北陆堀秀重率领的一万军势南下，直捣蒲生氏在川中岛一带的重镇海津城，城代蒲生赖乡率领千余军势拼死相抗；
二十九日，箕轮无血开城，德川家康立即沿着中山道向西挺进，意图前往小诸城与信浓诸将会师，未曾想池田辉政和浅野幸长率领一万两千大军抢先一步，占据了小诸与箕轮城之间的重镇松井田城，打乱了德川家康的阵脚；与此同时，武藏方面传来消息，浅野长政率领东海道诸军攻城略地，钵形城、忍城、松山城相继失守，目前已经抵达川越城；
三十日，在攻城无望的情况下德川家康退守箕轮城，派人向信浓诸将请援，要求其出兵攻打松井田；然而，小诸城内的五千七百人却被真田昌幸牵制在上田原，难以抽身，不仅如此，能登的后藤基次和九鬼嘉隆得知堀家倾巢而出，便率领水军及一万五千大军从轮岛港出发，强行在越后的系鱼川登陆，当日便抵达春日山城下，堀家当主堀秀治主动开城投降，并与丰臣军一道沿东北国街道南下，前往堀军本阵劝降；
五月
初二，信浓援军迟迟不到，秀保却率领十万军势抵达沼田；与此同时，真田信幸在大田原兵败被俘，由于秀保的命令，他被送往上田城与小松姬相见；由于堀家的投诚，海津城解围，石川康长自知罪不可恕，于常乐寺切腹自尽以图保留家名；
初四，北陆丰臣军两万八千人抵达上田城，信浓诸将慌忙无措，纷纷缴械投降，前往沼田城负荆请罪；德川家康率领两万五千军士死守箕轮城，同时等待毛利氏的消息；
初六，秀保大军抵达箕轮城东，将毛利氏与御东山战败的消息告知德川家康；原来早在四月二十八日，丰臣、前田联军便于长吉关大败毛利军，毛利军败退大阪时又遭到宇喜多秀家伏击伤亡惨重，于初二撤离撤离近畿返回西国；
初七，得知反击无望的德川家康在箕轮城本丸最后一次召开军议，于当日傍晚开城投降，秀保以大老之礼待之；
初八，丰臣水军百余艘战船从海上突袭横须贺，三万大军登陆后立即对江户城展开围攻，南蛮帆船上的巨炮也对江户城进行持续轰炸，德川秀忠不幸身亡；
初九，浅野长政攻陷川越城，与丰臣军完成对江户城的合围，毫无胜算之下，城内守将开城投降，浅野长政率军进城维持治安；
初十，德川家康与秀保起身返回大阪，中途得知秀忠战死，家康痛苦不堪，为了保存德川家名，主动向秀保请示，希望由结城秀康继承德川家业，秀保不置可否；
十三日，秀保大军抵达岐阜，织田秀信出城迎接，从他口中得知，森忠政畏罪自杀，岩村城及西美浓诸城已被织田氏控制；
十五日，大军抵达犬山城，丰臣秀次之子三好秀房出城迎接，秀保决定带其一同上洛觐见天皇和丰臣秀赖；
十八日，秀保终于抵达本领长岛城，丰臣氏千石以上家臣全部在城外恭候，从以心崇传口中得知，四月二十八日，在驻任那丰臣军的支援下，加藤清正大败黑田、岛津联军，岛津忠恒退回萨摩，黑田如水则被加藤清正劝降，甘愿作为先锋攻打西国毛利领，此后西国丰臣军连战连捷，相继攻陷下关、岩国、银山、严岛诸城，于五月初六攻陷毛利氏居城广岛，毛利氏家臣出城投降；初十，毛利辉元率领残部两万人抵达三原城，黑田长政立即派人前去劝降；十二日，德川投降的消息传到西国，毛利辉元决定投诚，与黑田长政和加藤清正一道前往大阪拜谒秀保；
五月二十一日，秀保抵达大阪，前田父子、宇喜多秀家、三奉行等出城迎接，秀保先往秀赖住所，通报此番战况，得到茶茶和秀赖的嘉奖；
五月二十三日，除了岛津忠恒，西国大名全部抵达大阪，恭贺秀保戡平霍乱，秀保大摆筵席回礼，并于当晚面见茶茶，希望秀赖能从藏入地中拿出一部分奖赏有功之臣，茶茶欣然应允，石田三成得知面露不悦，却无力阻挠；
五月二十六日，秀保召集诸大名召开评定，会上对诸大名的封赏和处罚，大致如下：
减封（十六家）：
德川家康：
一、关八州（江户）二百〇六万石→上总下总（结城）五十三万五千石；
二、结城秀康改名德川秀康，继承德川家家业；
三、德川家康及诸子出家高野山。
毛利辉元：
一、西国九国（广岛）一百二十一万石→安艺、备后两国（广岛）四十八万七千石；
二、毛利辉元退隐，由毛利秀元继承毛利氏家业。
岛津忠恒：
萨摩大隅两国及南日向（鹿儿岛）六十一万石→大隅日向两国（佐土原）四十六万石。
佐竹义宣：
一、常陆（水户）五十二万石→上野（箕轮）二十八万石；
二、真壁氏干脱离佐竹氏，获得常陆真壁郡五万石。
上杉景胜：
一、会津（若松）一百一十四万石→越后（新发田）十五万石；
二、本庄繁长脱离上杉家，独领福岛五万石；
三、直江兼续切腹自尽。
堀秀治：
越后（春日山）四十五万石→信浓（川中岛）十二万石
增田长盛：
南近江（宇佐山）二十万石→南筑后（黑木）十万石
（串通德川家康被揭发，石田三成求情遂减封）
里见义康：
安房（馆山）九万石→安房（稻村）七万石
岩城贞隆：
陆奥（平城）十二万石→陆奥（棚仓）四万石
中村一氏：
骏河（骏府）十五万石→下野（佐野）四万石
（串通德川氏被揭发）
田中吉政：
三河（冈崎）十万石→出羽（角馆）三万石
（串通德川氏被揭发）
丹羽长重：
加贺（小松）十二万五千石→常陆（古渡）两万石
石川康长：
信浓（松本）十万石→越后（坂户）两万石
山内一丰：
远江（掛川）六万八千石→近江（朽木谷）两万石
（串通德川氏被揭发）
金森长近：
飞驒（高山）三万八千石→越后（高田）一万石
户泽政盛：
出羽（角馆）四万石→出羽（沼馆）一万石
（串通德川氏书信被掌握）
改易（五十家）：
沟口秀胜：
越后（新发田）六万石→全领没收；
村上义明：
越后（本庄）九万石→全领没收。
京极高知：
信浓（饭田）十万石→全领没收，前往京极高次领寄食
仙石秀久：
信浓（小诸）五万七千石→全领没收
森忠政：
美浓（岩村）四万石→全领没收
真田信幸：
上野（沼田）两万七千石→全领没收，往其真田昌幸处寄食
山口正弘：
加贺（大圣寺）六万三千石→全领没收
木下胜俊：
若狭（小浜）六万三千石→全领没收
西美浓七家：
全领没收
吉川广家：
出云（富田）十四万石→全领没收
安国寺惠琼：
伊予（黑濑）六万石→全领没收
长宗我部盛亲：
土佐（浦户）二十二万石→全领没收
南条元忠：
伯耆（羽衣石）六万五千石→全领没收
（串通毛利氏被揭发）
毛利秀包：
筑后（久留米）十三万石→全领没收
宗义智：
对马（严原）一万石全领没收
前田玄以：
丹波（龟山）五万石→全领没收
（串通德川家康被揭发）
另有二十八家三万石以下的小大名遭受改易处分，在此不一并列出。
本领安堵（十二家）
小早川秀秋：
筑前（名岛）三十六万石→出云、伯耆两国（白鹿）三十二万石
（由于坐山观虎斗，错失围剿德川军良机，功过相抵，移封安堵）
日根野吉明：
念及其祖父日根野弘就战功，信浓（高岛）两万七千石本领安堵
黑田长政：
丰前（中津）十八万石→陆奥（三春）十五万石
（父子功过相抵，移封安堵）
胁坂安治：
淡路（洲本）三万石→淡路（洲本）三万石
（守备有功，但与德川氏有书信往来，本领安堵）
另有八家在九州和陆奥，不具代表性，此处不一并列出，可参考战后形势图
加封（四十五家）：
前田利政：
越中能登部分（金泽）六十四万石→越中能登全境北加贺（金泽）八十三万石
宇喜多秀家：
备前美作（冈山）五十七万石→备前播磨（姬路）六十七万石
（西播磨九郡加封）
伊达政宗：
陆奥南部（高水寺）五十八万石→陆奥南部（仙台）六十二万石
（仙北二郡加封）
蒲生秀行：
下野（壬生）二十三万石→会津地方（若松）六十万石
福岛正则：
上野（箕轮）二十八万石→备中、美作两国（高松）四十五万四千石
加藤清正：
肥后（熊本）二十五万石→肥后中北（熊本）四十四万石
池田辉政：
上野（馆林）十八万石→越后（春日山）四十一万石
锅岛直茂：
肥前（佐贺）三十五万七千石→肥前（佐贺）四十万石
（藤津郡加封）
细川忠兴：
丹后（宫津）二十八万石→丰前（小仓）三十九万石
浅野长政：
甲斐（府中）二十二万石→南越前（府中）三十八万石
宇都宫国纲：
下野（宇都宫）十八万石→下野（宇都宫）二十五万石
（芳贺郡、北都贺郡加封）
蜂须贺家政：
阿波（德岛）十七万三千石→阿波（德岛）二十八万石
（土佐安艺、香美、长冈、土佐四郡加封）
织田秀信：
美浓（岐阜）十二万三千石→美浓（岐阜）二十八万石
（西美浓四家加封）
小西行长：
肥后（宇土）二十万石→肥后萨摩（人吉）二十八万石
（南肥后、北萨摩转封加封）
京极高次：
近江（大津）二十二万石→丹波（八上）二十八万石
石田三成：
近江（佐和山）十九万石→常陆（水户）二十五万石
加藤嘉明：
伊予（松前）十万石→伊予（松山）二十万石
生驹一正：
讃岐（高松）十七万石→讃岐（高松）二十万石
（加封伊予宇摩郡）
有马丰氏：
远江（横须贺）九万石→常陆（府中）二十万石
真田昌幸：
信浓（上田）三万八千石→信浓（上田）十二万七千石
（信浓小县、佐久、更级、植科四郡及信浓西吾妻郡加封）
大谷吉继：
越前（敦贺）八万石→土佐（中村）十二万石
九鬼嘉隆：
志摩（鸟羽）五万石→志摩（鸟羽）十万石
（伊势东度会郡加封）
毛利胜信：
丰前（小仓）六万石→筑后（久留米）十万石
木下利房：
若狭（高浜）两万石→若狭（小浜）八万五千石
（守卫北政所有功加封）
中川秀成：
丰后（竹田）七万石→丰后（佐伯）八万三千石
织田秀雄：
越前（大野）五万石→美浓（本巢）八万石
（北美浓本巢郡移封加封）
速水守久：
越中（射水）七万四千石→信浓（安昙）八万石
小出吉政：
但马（出石）六万石→石见（浜田）八万石
浅井秀政：
近江（朝日山）五万石→伯耆（羽衣石）七万石
长束正家：
近江水口五万石→远江（掛川）六万八千石
宫部长房：
因幡（鸟取）五万石→石见（七尾）六万石
伊東祐兵：
日向（飫肥）五万七千石→肥前（西野）五万七千石
河尻秀长：
美浓（苗木）一万石→美浓（岩村）五万石
（南惠那郡加封，后王土奉还收为藏入地）
伊东长实：
越中（妇负）三万石→加贺（大圣寺）五万石
新庄直赖：
摂津（高槻）三万石→丹后（弓木）五万石
北条氏盛：
河内（狭山）一万一千石→相模足柄、淘绫两郡（小田原）四万九千石
（俘虏本多康重之战功换取加封）
池田长吉：
近江（国内）三万石→丹后（田边）四万石
山川朝信：
下野（山川）两万石→下野（吹上）四万石
（后王土奉还收为藏入地）
小野木正胜：
丹波（福知山）三万一千石→伊予（国内）四万石
织田信包：
丹波（柏原）三万六千石→纪伊（手取）四万石
松浦秀任：
越中（妇负）两万八千石→加贺（松任）三万七千石
赤座吉家：
越前（今庄）一万两千石→下野（足利）三万两千石
水谷胜俊：
常陆（下馆）两万五千石→下野（鸟山）三万一千石
郡宗保：
能登（珠洲）两万一千石→加贺（小松）三万石
山崎家盛：
摄津（三田）两万两千石→丹后（宫津）三万石
佐久间安政：
近江（国内）七千石→丹后（建部山）一万三千石
新封（二十七家）：
藤堂高虎：
伊势大津、美浓北方十二万石→长门周防（山口）三十九万八千石
（另有山城、近江养老料五万石）
岛清兴：
伊势长岛、尾张胜幡十万石→因幡、但马、隐岐三国（鸟取）三十七万五千石
丰臣秀光：
西近江（坂本）三十六万石
（秀保庶长子，驹姬所生，元服后正式授予）
丰臣秀政：
中南伊势（津）三十五万七千石
（秀保庶次子，樱姬所生，元服后正式授予）
丰臣秀胜：
大和（郡山）三十四万七千石
（秀保庶四子，阿江所生，元服后正式授予）
丰臣秀家：
纪伊（大宫）三十三万石
（秀保嫡五子，菊姬所生，元服后正式授予）
丰臣秀房：
尾张（清洲）二十万石
（秀次遗子，原名三好秀房）
福岛高吉：
大和多闻山、伊贺柏原八万石→东播磨（三木）二十万石
那须资吉：
纪伊岩室、手取两万一千石→越前（福井）二十万石
青木俊矩：
纪伊入山、粉河五万石→三河（冈崎）十八万石
桑山一晴：
纪伊和歌山、鹭森四万八千石→上野（馆林）十八万石
后藤基次：
能登凤至五万石→南萨摩（鹿儿岛）十五万
小笠原忠清：
伊势神户一万两千石→信浓（松本）十八万石
（南信浓筑摩、伊那两郡转封加封）
小宫山晴胜：
纪伊中野、伊贺福地一万六千石→甲斐（甲府）十二万石
（甲斐山梨、巨摩两郡转封加封，更名为武田胜亲）
足洗义先：
骏河（足洗）五万石→越前（大野）十二万石
大友义统：
丰后（国东）三万石→丰后（杵筑）十万石
（速见、久珠两郡加封）
西尾俊实：
三河（西尾）四万四千石→陆奥（中村）九万石
杉若氏宗：
纪伊（田边）两万石→武藏（八王子）四万八千石
本多俊政：
大和（高取）两万五千石→纪伊（和歌山）四万两千石
堀内氏善：
纪伊（新宫）两万七千石→相模（横须贺）四万两千石
滝川雄利：
伊势（神户）两万两千石→伊势（神户）三万石
（后王土奉还收为藏入地）
铃木重时：
纪伊（平井）一万石→淡路（岩屋）三万石
岸田忠之：
大和（岸田）一万石→纪伊（粉河）两万八千石
大田原政清：
下野（大田原）七千石→下野（大田原）两万三千石
（后王土奉还收为藏入地）
那须资晴：
下野（那须）五千石→下野（壬生）两万石
佐藤信次：
无知行→加贺（松冈）两万石
（三好秀房义兄，桧原之战东西通信有功）
神保相茂：
大和（高市）六千石→纪伊（岩室）一万五千石
另有六十八家三万石以下小大名获得加封后王土奉还，此处不一并列出。
丰臣秀保：
近畿（御东山）二百万石→全国各地（伏见）四百〇三万石
近江：八十三万两千石
大和：四十四万四千石
伊势：五十七万三千石
骏河：十七万石
伊豆：八万石
筑前：五十二万石
伊贺：九万六千石
飞驒：三万八千石（银山保有）
佐渡：两万五百石（金山保有）
壹岐：一万六千石
对马：一万石
北尾张：三十七万石
东三河：十五万石
西远江：二十万石
东石见：五万石（银山保有）
东美浓：十六万石
武藏大部：七十三万石
纪伊大部：三十二万石
下野部分：九万一千石（包含王土奉还六万三千石）
肥前部分：三万石（长崎保有）
加贺部分：五万两千石
合计：五百三十七万五千石，除去四子预定封地，秀保藏入地为四百〇三万石。
丰臣秀赖：
全国各地（大阪）一百九十八万石→近畿四国（大阪）一百〇二万石
山城：二十二万五千石
河内：三十万八千石
和泉：十三万四千石
摄津：三十五万六千石
合计：一百〇二万三千石
综上，桧原之战后排名前二十的大名依次是：
1丰臣秀保：全国各地（伏见）四百〇三万石
丰臣秀赖：近畿四国（大阪）一百〇二万石
前田利政：越中、能登、北加贺八十三万石
4宇喜多秀家：备前、西播磨（姬路）六十七万石
5伊达政宗：陆奥南部（仙台）六十二万石
6蒲生秀行：会津地方（若松）六十万石
7德川秀康：上总、下总（结城）五十三万五千石；
8毛利秀元：安艺、备后两国（广岛）四十八万七千石
9岛津忠恒：大隅、日向两国（佐土原）四十六万石。
10福岛正则：备中、美作两国（高松）四十五万四千石
11加藤清正：中北肥后（熊本）四十四万石
1池田辉政：中南越后（春日山）四十一万石
1锅岛直茂：肥前（佐贺）四十万石
14藤堂高虎：长门、周防两国（山口）三十九万八千石
15细川忠兴：丰前（小仓）三十九万石
16浅野长政：南越前（府中）三十八万石
17岛清兴：因幡、但马、隐岐三国（鸟取）三十七万五千石
18丰臣秀光：西近江（坂本）三十六万石
19丰臣秀政：中南伊势（津）三十五万七千石
0丰臣秀胜：中南大和（郡山）三十四万七千石（未完待续）