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中原合战，明军仅损失一万余人，京湖防线、清原防线的战力依旧强势，给予日军相当大的压力；反观日军，三路进攻部队六万余人，如今只剩下两万，东路和中路基本覆灭，自保都算是勉强，更别提反攻了。
因此，秀吉决定撤销中路军，秀家贬为东路军副大将，行长为军奉行，辅助总大将秀忠防守庆尚道，同时，调遣锅岛直茂、岛津义弘、黑田长政所部九千人并入东路军，使得秀忠麾下兵力勉强达到一万人，以荣城为据点进行防守。
由于影岛海战消灭了朝鲜水军，秀吉向秀保建议，由釜山守备军接管泗川，而泗川的两万军势则北上闻庆，由藤堂高虎暂代总大将，负责防守鸟岭一线的明军。
至于秀元，则率领剩下的一万四千人继续驻守清州，防备京湖一线的进攻。
实际上，由于中原合战消耗过大，在接下来的半年时间内，双方皆无力再战，直到九月末，明军才在中路发起了一次试探性进攻，由李景孝率军三千攻打鸟岭，在高虎的沉着指挥以及清兴等将的英勇作战下，明军非但没有取得太大进展，反而在撤军北还时遭遇了隆清父子的追击，李景孝的三弟李景义被隆清一箭穿喉，当场身亡，二弟李景忠也被铃木重朝率领的铁炮队所伤，险些丧命。经此一战，负责坐镇清州的董一元再也没有发动大规模进攻，这种情况一直持续到来年的春天。
所谓来而不往非礼也，得知明军受挫，西路的秀元也决定趁火打劫，十月初八，他命加藤清正率领五千军势抢占天安废墟，另建新城，试图图以此为桥头堡，夺回竹岭南麓，将明军赶回平泽－成欢里一线。
竹岭之于日军，正如长城之于中华，乃是防备明军南下的重要屏障，麻贵也深知这一点，当初即便撤退，仍牢牢占据镇川和曾坪，为的就是控制云岭，为将来的大规模进攻创造条件。
起初，清正突袭镇川，为日军先下一城，麻贵随即率兵支援曾坪，使守军瞬间达到八千人之众，清正知其不可为，便率兵撤回镇川与明军对峙。麻贵也不想在此处多做耽搁，见日军无心再战，便率大部兵马回师水原。
虽说没能完全夺回竹岭，但天安和镇川以掎角之势钳制住了曾坪，也算是差强人意了，十月十五日，在留下三千守军后，清正率领余部返回清州，此后两军在云岭一线多有争夺，但直到来年二月，都没有发生太大变化。
相对于中路和西路的对峙，东路就复杂多了，得知忠朝阵亡，身为兄长的忠政悲愤交加，亲自率领本家两千军势入朝参战，先是在九月二十日攻克了竹边城，屠城以为忠朝报仇；后又在闻庆守备军的配合下夺回了太白、小白两山，将明军赶回了江原道；十月十八日更是攻克了丹阳，一度兵临堤川城下。
见此情势，驻守忠州的董一元和驻守原州的李如梅于二十日联合发动了第三次堤川合战，以三万军势一举击溃忠政率领的日军前锋，仅仅一夜，便将其由堤川赶回赤城，好在高虎及时出兵相助，这才阻挡了明军的攻势，使其不得不退回了丹阳，此后，两军便是以南汉江－太白山为界，保持了近四个月的和平。
截至庆长三年二月，日军依旧控制了庆尚、全罗两道全部、忠清道大部以及江原道小部分地区，两军基本沿竹岭－南汉江－太白山形成对峙之势，日军占据地区的面积约占朝鲜半岛总面积的三分之一，战局对明军来说仍不乐观。
自去年五月迁往釜山，秀保暂代总大将也快一年了，没有太多战事的打扰，他也乐得清闲，就在不久前，秀秋因为“行动轻率”（身为总大将亲自杀敌），被秀吉剥夺筑前名岛三十万七千石知行，而转封到了北之庄，成为一个仅拥有十万石高的大名，所谓树倒猢狲散，当初在他手下呼风唤雨的权臣，也都一溜烟地离他而去，比如此前挤走隆清的山口宗永，摇身一变，成为了加贺大圣寺六万三千石大名，而高尾又兵卫等家臣更是直接被三成延揽，协助他管理被没入藏入地的三十万石领地。
“主公还在想少主和御前吧？”晴胜坐在堂下，一边品着晋州的雪顶茶一边慢悠悠地说道。由于一年多没有战事，半岛南部的农业生产也逐渐恢复了正常，秀保麾下的将士也大多参与耕种，以减少对本土的依赖，同时，通过颁布一些较为宽松的政策，越来越多的朝鲜农民也从山上回到了田间，恢复了正常的劳作。
“哪能不想呢，这次御前生下男孩，我也算了了份心事吧。”秀保顺手拿起一块年糕放入口中，津津有味地嚼了起来。去年腊月初八，菊姬顺利产下一名男婴，秀保知道后，参考秀长的乳名“小竹”，为其取名“竹王丸”，并将这个乳名定为大和丰臣家嫡子的通称，正式确立了男婴丰臣家少主的地位。
“再过几个月可能要有大事发生，你们看看能不能有什么方法让我提前回去。”秀保撤开了话题。
“大事？”晴胜忍不住问道，却又立即打住：“是臣多言了，不过以目前形势来看，除非战局有所转机，否则很难让太阁放行啊。”
“臣有一计，不知能否帮得上主公。”基次恭敬地对秀保说道，中原合战结束后，基次便正式成为秀保的家臣，知行三千石。
“哦，又兵卫你说说看？”秀保立即来了兴趣。
“主公可以效仿文禄之役，与明军和谈，这样的话，便能找到机会回国了。”
“和谈？谈何容易，上次和谈把太阁的脸都丢尽了，这回再和谈，他是绝对不会答应吧？”秀保的嘴就没消停过，年糕吃了一块又一块，居然也不耽误他说话。
“太阁也是聪明人，都过去一年了，他也该知道我军已是强弩之末了，如今只有议和，方能使我方利益最大化。”又兵卫沉着道。
“这样啊，”秀保徐徐点头，倾身询问道：“可明军能答应么？”
“答不答应，得看我方开出的价码是不是有诚意。”基次回答道。
“比如？”
“归还忠清道和江原道的城池，仅保留全罗道和庆尚道。”基次脱口而出：“实在不行，可以考虑以洛东江和锦江为界，江北的领地也一并让出去。”
“那岂不是要将一半领地割出去？！”晴胜大惊失色道。
“我觉得即便如此，明军也不会愿意啊。”秀保摇了摇头：“有朝鲜再后面挑拨，除非我军尽数撤出，否则明军绝不会答应议和。”
“不论如何，还是先看看明军的态度吧，如果不行，我们再另想他法。”基次回答道。（未完待续）