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南北两神候相继逝世，使得朝廷威信大降。
北方”风雨雷电“四圣归降夜帝，南四奇”落花流水“皆受朝廷招安。
自水岱说服三位兄弟入朝为官，水笙总算是在驸马府有了个名分。
程晶晶没有了飞鱼营约束，自是不再愿意陪万三奇练那敦煌石窟中所悟的邪功。
幸而与柳生杀神那役曾捕获几名忍着，虽大部分以交由六扇门处置，可一种一名酷似瑞国公主的女忍，倒是又以侍女的身份，陪嫁进了驸马府。
赵敏虽说知道万三奇每逢月圆之夜都做了什么，可一来接受不了那邪功，二来又确实希望能有位武功高强的影武者。
石文义接任锦衣卫副指挥使，”天衣居士“许笑一复出，带着徒弟王小石接手了六扇门。
继四大密探分崩离析后，以叔父为纽带的四大名捕也各奔东西。
”无情“盛崖馀在姑苏城开了家医馆，成了位不死不救的赛华佗。
”铁手“铁游夏受万三奇资助，在襄阳城开了家万家镖局分号，暗中负责搜捕潜入军机要地的间谍。
”追命“崔略商也因为轻功无二，劳苦功高，受舒妃推荐，右迁侍卫司都虞侯，负责保卫大内密藏之珍宝。
”冷血“冷凌弃年纪最小，兼之身负守卫神兵阁之重任，仍留人六扇门，负责在王小石外出时，护卫许笑一。
没有了第二代四大名捕，许笑一以徒弟王小石为尖兵，以老捕快”豪侠“闫铁心为核心，特聘了声名不显的捕二代”神偷“风一阵，招安了误入歧途的”毒王之王“蒙天问。
有杂学无双的许笑一高屋建瓴的调度，除了蒙天问之女扁素问爱上了老到足够做他父亲的盛崖馀，激怒了蒙天问，引发了一场差点毁灭姑苏的毒战外，新四大名捕倒确实让南朝为之一新。
叶哀禅和戴怀恩同年终老，东厂新任厂督刘瑾颇受太子喜爱，联合魔门在北方武林掀起了一场腥风血雨。
明廷北有三蒙为祸，西有西域诸国不听教化，东有后金余孽复国之心不死，南无长江之险。危机和国难时刻悬于有识之士头上三尺，倒是让北国人才济济，兵多将强。
反观南朝，随由文改武近百年，朝堂之上仍多为不同武学之辈，各州书院也不屑收纳习武之徒，武林高手多处于武学世家，只有佛道两家底蕴深厚的大派，勉强能给平民百姓一个名扬武林的机会。
时间荏苒，万家长女万程华再有音讯时，竟已是飞虎镖局吕麟之妻。万家收到消息，还是因为万大小姐想为周转不利的飞虎镖局，要些金银、关系的援助。
万老爷子拿着白纸黑字的家书，立时气的旧伤复发，虽说金银财货送去不少。
可在见过平庸的女婿与杰出的云飞扬之后，竟孤身一人杀上黑木崖，找”七煞琴音“黄雪梅理论。
谭月华一手促成的婚事，又岂能任由万福禄论个清楚。
于是在上山路上，万福禄先是杀死了苗疆魔门长老”燕子双飞“铁燕夫妇，而后又含怒重创前来调解的吕麟之师东方白。这一系列无理的举动，虽说却是引出了六指琴魔，拐女之仇，嫁女之恨，新仇旧怨，在白小楼夫妇从慕容山庄赶回前，于那黑木崖上制造了一座修罗场。
万福禄第一次在人前使用了邪门武功”天魔叫魂“，虽说天魔琴也非俗器，但两种音功角力，确实让魔门子弟死伤惨重，连其他几位留守长老都不敢加入战团。
等万程华学会了父亲夹在聘礼里送来的《七煞魔琴：铁马金戈曲》，发现这正是其师手上缺失的那份琴谱。
万程华带着琴谱满心欢喜的上山，找师傅共同参详，不料却惊知黑木崖遭逢大敌。
汇合了东方白后，私人碰首，弄清了来敌的身份。谭月华深感自责，自白了事情原委。
东方白拖着重伤的身体，带着吕氏夫妇来到战场。最终万程华亲自弹奏铁马金戈曲，将自己对师傅的感激，对吕麟的爱，还有对父兄的思念，揉入琴音之中调停了这场决斗。
不过黄雪梅毕竟年老，气血不足于三日后老死。万福禄也因接连大战身受大小伤创十余处，旧病复发死于柳生杀神当年留在他体内的刀气之下。
黄雪梅和万福禄同日而终，临终之前琴魔将天魔琴传于万程华，而万福禄只口述了一个心中埋藏多年的秘密。
原来万福禄与万乾坤兄弟一样也是万世雄的养子，而”五云手“万震山也是他为了灭口，冒用万见愁之名所杀。
至于要不要将他真正的出身告诉万三奇，万福禄将这个问题交给万程华来决定。
白小楼回来后，见到死伤惨重的黑木崖，心灰意冷之下，将教务托于长老任我行，带着两位妻子过上了神仙美眷的日子。
东方白在伤好之后发现自己已经不能人道，性情大变之后，偷练教中密藏的禁忌武学葵花宝典（残缺版），从此开始向东方不败转化。
万程华自作主张，将万福禄的尸体安葬到了川西白云峡，算是圆了老镖头的谎言。
曹化淳想扩充东厂实力，在旧案宗中发现了贾湖土的蹊跷之处。
东宫转乘天听后，经天下第一庄验证，”冷面阎罗“万见愁的伪装被揭露。
本来做好反攻准备的南朝武林，听闻万见愁仍在，顿时又作鸟兽散。
”中原一剑“赵天豪不愿相信女婿带来的那位，糊里糊涂的老仆就是传说中的前辈，可朝廷圣旨已到，前来颁旨的李寻欢也尽足了礼节。
赵琪英和林诗音相谈甚欢，蔡汉英也被征入吏部。为了报圣上洗刷家名之恩，蔡汉英放弃继承镖局，毅然决然的打点行装，准备进京赴任。
然而动身之前，万福禄的死讯传到金陵，”天下桃李“万无寿先走一步，许是了却了万见愁最后一桩心事。
未到京城，万见愁就在马车上作古了，有吏部尚书李吉（寻欢）奔走，蔡汉英的官职倒是没因此泡汤。
万福禄死讯传进临安，万三奇恨不得飞过去，但身为驸马他必须先得到御批才能离京。
婚丧嫁娶无可厚非，但赵昀少有子嗣，不舍得女儿离京远行，故暂且压下了万三奇的上疏。
没等动身，湖土的死讯也送进了驸马府，为了北上还是西进，两位平妻将府里搅的一团糟。
最终还是贾似道以义兄的身份，抛下军政事务，代万三奇出席了葬礼，并用八百里加急，将万福禄安葬与老家的消息告知万三奇。
万见愁、万乾坤和万无寿三人的兄弟关系，直到三人死尽才因那”天魔叫魂“大白于天下。
白鹭洲书院里，黄沙收到一份中原镖局送来的镖物，在里面发现了十大邪功的秘籍和一封万见愁手书的书信。
信上提到”武功本无正邪，是非全在一心“。而后不久，江万里出任京湖宣扶大使贾似道麾下参谋官，全家迁往襄阳城。
万三奇带着水笙在白云峡守孝时，瑞国公主正在临安主持修建万家祠堂，每日如守孝般身着缟素；赵燕翎和袁小蝶则在金陵城，为与贪图万见愁武功秘籍的野心家斗争；尚大家不通武学，随着年岁增长不幸卧病在床；程晶晶为解相思之苦，索性留在襄阳，除了每隔几月为草庐运送物资，倒也在别府活得逍遥自在。
万三奇和水笙纵情于山水之间，过着相敬如宾的生活，重温昔日甜蜜的爱情时，武林的纷争愈演愈烈。
先是曹正淳将林仙儿进献太子，恩宠无双之时滥用权力，逼死了赵天豪和杨云翼，惹恼了不喜宦官的朱佑樘。
那场宫内纷争逼得曹正淳兵行险招，可惜他的童子功到底不敌”小李飞刀“的例无虚发，叛乱平息后，西厂厂公汪直受累被免去监军一职，在回京途中病故。
碧落赋、苗疆魔门、武当、峨眉四家混乱的倾轧愈演愈烈，夜帝分身乏术婉拒了辽东经略一职。
后继者方针错误，导致后金元气逐渐恢复，乃至后来有了反攻中原的实力。
皇城使林远图与汪直前后脚病故，皇城使一职取消，临安防务转由”丁孟尝“丁典负责。
以万三奇为纽带，在他守孝的三年里，贾似道彻底权倾朝野，真正意义上指挥着南朝军政事务。
为了对抗贾似道，由闫贵妃牵线，天尊爱徒慕容惜生承社稷之重入宫。圣上确实对新进的慕容贵妃言听计从，可正因为惜生太没了，美到皇帝生怕她出轨，美到皇帝不愿把时间花在陪她以外的任何事上，不仅闫妃失宠，还被查出舒妃同崔略商的那段旧情。
六扇门受到牵连，”天衣居士“许笑一机关算尽，最后也没能保住追命，由于贾似道远在京湖地区，中央的权力实际落入瑞国公主手中。
在守孝期间，虽说万三奇**上不近女色，但还是结交了”冰川天女“桂冰娥这位红颜知己。
中原镖局解散后，赵燕翎带着家属和死者遗体，靠着武力一路强闯回了姑苏城，有掌控中央的赵敏照拂，万家镖局以赵燕翎为新任总镖头，重新全力远转起来。
北朝党争愈发激烈，上官海棠因不愿陪侍出巡的太子殿下，无奈在无痕公子的帮助下诈死，天下第一庄由云三娘接手，上官海棠同桂冰娥一样，在万福禄墓前与万三奇比邻而居。