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圣卡塔琳娜州人口约七万，战争爆发后，一部分当地白人居民因为恐惧华人独立军，选择离开圣卡塔琳娜州，前往后方巴拉那州，交战近一个月，留在当地的巴西人不到四万人，其他人口不是离开便是进了华人独立军的战俘营地。
相比较占领南里奥格兰州，进军圣卡塔琳娜州华人独立军损失更大一些，至沿伊瓜苏以北推进的部队遇到巴西驻军，华人独立军总伤亡人数达到2600人，其中进攻当地巴西军队伤亡两千人，其余600人则是在小规模冲突中被当地巴西人袭击伤亡的士兵人数。
华人独立军在南里奥格兰州强制驱逐当地居民的做法引起圣卡塔琳娜州巴西人的恐慌和愤怒，为了保护自己的土地和财产，大量巴西青壮组成小股武装袭击华人独立军分散部队，迫使华人独立军不得不派出大量部队维持占领区治安。
送别刘朴等参加谈判的一队人，李明远把精力投入了到清理当地反叛势力的围剿行动中。
经历过围剿南里奥格兰州游击势力的经验，面对圣卡塔琳娜州的抵抗份子，李明远有了明确的目标性和针对性。
首先抵抗势力的领导者主要是当地的大地主阶级，华人独立军开进圣卡塔琳娜州，利益受损最为严重的就是他们，而参与战斗的则是底层白人和无地印第安人，他们受到当地大地主的雇佣和华人独立军对抗。
对于敢于反抗的当地地主，没什么好说的消灭他们，把他们的土地财产全部剥夺，至于没油水的底层巴西人，李明远已经想好对付他们的方法，拉一批打一批，
主动举报揭发叛乱武装的赦免他们对他们的处罚并且奖励土地财富，而那些选择和华人独立军对抗到底的巴西人则彻底消灭，震慑占领区的普通居民。
一手大棒一手萝卜，在先后消灭几股势力较大的反叛势力之后，李明远停止恶意驱逐当地居民的政策，然后向留下来的巴西人保证，检举揭发身边的叛乱份子，你们的土地财富不仅可以保全，还能够得到华人独立军的奖励。
新的政策修改过后，当地居民虽然没有大规模举报叛乱份子，不过圣卡塔琳娜州的治安环境却改善许多，当地居民的土地财富得到保证，又活生生看到一批批叛乱份子被执行枪决定，大部分人不敢冒着生命危险帮助叛乱份子，而随着时间的推移，失去当地居民支持的叛乱份子日子越来越难过，一个个叛乱势力被紧密围剿的部分包围剿灭，一些心怀二意的叛乱份子主动向华人独立军投诚，指引围剿部队找到叛乱份子的藏身之地，然后将他们一网打尽。
持续二十多天的围剿行动随着最后一批叛乱势力投降宣告结束，遭受动乱和担惊受怕的当地居民逐渐恢复正常生活。
二十多天的治安作战总共剿灭俘获2000余人与叛乱有关的当地巴西人，2000多人之中直接参与叛乱的巴西人占据一半，剩下的则是为叛乱份子提供帮助的当地居民。
抓住叛乱份子，再像在南里奥格兰州那样直接投入集中营进行劳动行不通，因为巴西通过英国人传过消息，抗议华人独立军镇压普通居民，受制于巴西和英国人的压力，李明远选择一定程度妥协，不将叛乱份子等同于战俘，不过作为参与叛乱的惩罚，他们的土地全部没收，并且会被强制送出圣卡塔琳娜州。
两千叛乱份子被驱逐出境，原本居住在圣卡塔琳娜州的人口再一次减少，印第安人和少量黑人奴隶被扫荡一空，只剩下不到三万白人和印第安白人混血儿留了下来，圣卡塔琳娜州的人口下降到一个极低的水准。
强制驱逐当地居民招致控制区域内巴西人的反抗和巴西帝国的强烈抗议，但是对于李明远而言，这些代价都是值得的，只有驱逐大部分当地人，华人才能占据大多数，华人独立军的统治根基才能稳固。
纷纷繁繁的治安作战结束，刘朴为代表的谈判团队也从巴西归来，带来了谈判达成和消息。
谈判不是一帆风顺，五方代表针对一个个协议内容讨价还价，历时半个月终于达成一个让各方勉强接受的协议，其中关系到华人独立军方面的协议一共八条，分别如下：
1巴西帝国同意南里奥格兰州和圣卡塔琳娜州归华人独立军所有，伊瓜苏格以南区时由华人独立军控制，主权问题暂时搁置，其余控制地区交还巴西帝国，两方在前线划定边境线。
2南里奥格兰州和圣卡塔琳娜州合并为南里奥格兰公国，南里奥格兰公国加入巴西帝国，为巴西帝国不可分割的神圣领土，同时巴西帝国不干涉南里奥格兰公国内政，允许南里奥格兰公国自治。
3释放历次作战中被俘的巴西士兵，限期一个月内完成。
4停止驱逐当地白人，由白人自己决定是否离开，如果当地白人选择离开，华人独立军需要按照土地财产支付不低于五成财产折算价值的赔偿。
5巴西帝国解除对华人的封锁，华人独立军可以从巴西购买需要的商品物资。
6华人独立军承诺不与巴拉圭、秘鲁、玻利维亚缔结对抗巴西的军事条约。
7华人独立军需归还十艘巴西海军风帆战船，十二艘炮艇，
8参与和谈五国授予英国在各自控制区域内的河流自由通航权，给予英国商人最惠经商权。
八条和谈协议中领土问题是李明远关心的核心，保住两州的领土主权和伊瓜苏流域以南的实际控制权刚好达到和谈底线，而成立隶属于巴西帝国的南里奥格兰州公国，虽然没有取得独立，不过两州的实际控制权仍然掌握在华人独立军手里，至于巴西帝国以国家主权名义对华人独立军的限制，李明远倒不大担心，华人独立军继续保持足够的战斗力和威慑力，巴西帝国自然不敢轻举妄动，独立建国也不是难题，倘若自身独立军实力下降，巴西方面有的是借口对付华人，所以也不在乎多一个借口。
认真看完所有协议内容，李明远笑道“刘兄弟风波劳累，达成与巴西人的和谈协议，为华人独立军立下大功一件，我可要设宴好好犒劳刘兄弟。”
“世子过誉，能够达成协议是兄弟们把巴西人打痛了，他们才愿意退让妥协，不然光靠在下一个人也起不了多大用处。”
刘朴言语谦逊，不过眼神中却显露出满意高兴的神情。
鼓励了刘朴几句，李明远开始问起跟和谈相关的问题。
“巴西帝国自视南美一霸，想让他们承认华人独立军对南部两州的主权不大容易吧？”
“确实如此，巴西代表刚开始提出来的要求是只承认南里奥格兰州归属我们，其他地区全部属于巴西一方。
巴西人强撑着面子不肯妥协，职下自然也不会和他客气，当即在谈判桌上表示，华人独立军不会放弃一寸占领的土地，如果巴西人不同意，华人独立军将会继续向前推进，海军部队也会炮击巴西首都里约热内卢。”
“谈判嘛，就是讨价还价，我军实力暂时占优，不用我军的优势压迫巴西人低头不是浪费了。”李明远赞同的点头道。
“呵呵，职下当时这样说也有一时气愤的情绪。”刘朴讪讪一笑，接着道“巴西代表通过翻译听了职下的话，立刻威胁发动对我军反攻，叫嚣着要把华人独立军赶出巴西国土。看他神气愤怒的样子仿佛巴西才是胜利者。
巴西代表不肯松口，职下根据事先和巴拉圭、秘鲁、玻利维亚三国代表达成的协议，统一立场强硬反驳巴西人提出的条件。
巴西代表最初谈判没有取得优势，在中场休息的时候试图各个击破，私下找其他三国代表谈判，不过因为巴拉圭、玻利维亚、秘鲁三方同样明白现在不是分裂的时候，所以没有私自和巴西人达成协议。”
能够执掌一国的人物没有一个是笨蛋，眼看要到手胜利战果，即使四方势力之间有各种矛盾，在面临共同敌人的时候还是需要团结一致，李明远明白这个道理，秘鲁三国一样清楚。
“谈判桌上吵吵闹闹十多天仍然没有达成协议，英国人首先干预巴西人，迫使巴西取消了不合理的要求，然后我方和巴拉圭、秘鲁、玻利维亚也降低了要求，最终达成协议。
秘鲁、玻利维亚让出一半占领土地归还巴西，而巴拉圭保留马托格罗索州西部地区，作为交换巴西向巴拉圭提供一部分粮食物资缓解巴拉圭国内粮食紧缺状况。”
介绍完三国与巴西和谈内容，刘朴从身上掏出一张纸条，高兴道“为了获取南部两州和伊瓜苏河以南地区，职下让渡了其他占领地区和俘虏、部分战船给予巴西。
我军退让大量利益促成和谈成功，不可能只得到明面上的土地控制权，还有一些协议是在私下里签订，都在这张纸上。”
李明远接过纸张，迅速看完上面内容，道“用糖、粮食换取风帆战船我们不吃亏，只要铁甲舰在我们手里，海上安全就能够得到保证。至于以巴西人的名义从古巴运送华工，是不是不太妥当？”
“世子放心，虽然是以巴西人的名义运送华工，但是每艘运输船上都会派遣我们自己人全程监视，而且交换战俘和运送华工分批进行，巴西人运送一船华工，我们交接一批战俘。”
华人独立军暂时安定下来，但是直接和西班牙殖民地交易华工却不大容易，因此寻找第三作为中介是现阶段不得已的选择。
华人独立军手里战俘众多，巴西人希望要回战俘增加巴西的国防力量，加上有随船华人士兵的监督，华工安全可以得到保证。