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江夏守将文聘和峻霍自知水战不是江东军对手，就采取坚守江夏，等待援军。两人的策略非常的有效，江东军的攻城能力的确不强，哪怕是周瑜率领，以数倍的兵力也攻不下江夏。
安排周瑜的推算，刘备的援军快要抵达了，若还不能攻下江夏，恐怕自己会腹背受敌，于是就有了撤军的想法。周瑜道：“江夏守将文聘和峻霍善于守城，刘备大军也将到达，不如先行撤军，若能将其吸引至江上决战，我军才能发挥水军优势。”
周瑜手下吕蒙建议道：“大都督，待刘备援军到时，我军再转攻乌林。刘备大军皆在江夏，害怕我夺取南郡，他只能从江上支援乌林，我军可以半路伏击刘备。”周瑜听从吕蒙的建议，做好撤军准备。江东军在荆州大军到来的时候，就陆续撤退，刘备望着不知所踪的江东军，脸上露出了一道难以察觉的笑容，果然不出军师所料。
江东军放慢行军速度，不过让周瑜没想到的是，刘备并没有率军追来，江东军轻松的拿下了乌林。荆州军的反常引起了周瑜的疑惑，莫非真以为自己就会如此退军，或者诸葛亮已经看出了自己的意图，知道自己要攻打南郡？周瑜犹豫不决。
吕蒙上前问道：“大都督，如今已经拿下乌林，为何不趁机取南郡，莫非担心刘备断我军后路？”
周瑜点点头，担忧道：“刘备领兵多年，诸葛亮足智多谋，绝对不可能没有一丝防备，我怀疑刘备不止会断我后路，恐怕前有伏兵。”
吕蒙可不是头脑简单的将领，经周瑜一提点，马上反应过来，对周瑜道：“若如大都督所言，刘备以为我军还在乌林，不如反攻江夏，出其不意，或有奇效。”
周瑜原本是想要先退兵柴桑，吕蒙的话让他改变了主意，大笑道：“子明所言有理，就算拿不下江夏，也要让刘备付出代价。”
诸葛亮令张飞在南郡附近埋伏，想要突袭江东军，过了多日不见敌军，顿觉不好，自己与张飞领兵来至乌林。诸葛亮听闻江东军已经在多日前退去，料定江东军不会如此无功而返，极有可能又去攻打江夏了。以周瑜的能力，恐怕江夏岌岌可危，刘备的处境也相当危险，诸葛亮与张飞率军朝江夏赶来。
江东大军突然杀到，原本
准备拦截周瑜的刘备大军措手不及，江夏守将也没有做好防备，江东军趁机杀入江夏。城门争夺战，这个时候就体现了先锋武将的作用，荆州军原本就不及江东军训练多时，关羽、张飞这样的绝世猛将又不在，唯一武力值较高的也只有魏延，而刘磐、文聘、峻霍等将领都不是善于冲锋的猛将。反观江东军，太史慈、程普、韩当、董袭、吕蒙、蒋钦等将领更为勇猛，很快就占据了江夏城门。
刘备见江东军占据江夏城门，知道大势已去，决定放弃江夏，率军败退。周瑜岂会放过活捉刘备的机会，大喊活捉刘备，亲自率军追赶，意外却发生了，周瑜居然被荆州的弓箭射中了胸口。周瑜强忍着疼痛，故作镇定，下令不要追击荆州军，先占领江夏。
待平定江夏后，江东众将准备庆功，这时才发现脸色苍白的周瑜胸口插着一支羽箭，已经快坚持不住了，众将忙传令军医为周瑜医治。还好周瑜穿了护甲，弓箭没有伤及要害，不过也需要多日修养，江东军在周瑜养伤的时候，开始加固江夏防御。虽然周瑜受伤，短时间无法攻取荆州，不过江夏作为荆州的东大门，只要占据江夏，随时可以攻取荆州。
诸葛亮和张飞率领荆州军顺利接应刘备的败军，见刘备安然无恙，诸葛亮方才放心，上前向刘备请罪道：“主公，孔明失职，被周瑜所算，还请主公责罚。”
刘备死里逃生，心才安定，见诸葛亮请罪，立刻恢复枭雄本色，安慰诸葛亮道：“孔明无须自责，胜败乃兵家常事，也怪备大意，不曾防备周瑜重新杀回江夏，如今江夏失守，为之奈何？”
张飞从襄阳先到南郡，再到江夏，没有打过一战，又逢刘备战败，怒气冲冲道：“大哥，我这便赶赴江夏，让江东鼠辈见识下我老张的实力，定拿周瑜的人头来见你！”
刘备一边拦住要暴走的张飞，一边向诸葛亮投来询问的眼神，诸葛亮也不明白周瑜怎么会放过大败荆州军的机会，想了想道：“主公，周瑜这次没有趁胜追击夺取荆州令我疑惑不解，我军先就地扎营，派人打听江夏情况再做决断。”
当诸葛亮得知周瑜意外受伤，已经回柴桑修养，留下程普镇守江夏，心中犹豫要不要重新夺回江夏，这样无休止地与江东争斗，恐怕正是曹操和袁熙最愿意看到的，于是向刘备建议道：“主公，江东绝
对不会放弃江夏，我军现在夺回江东，江东一定会继续出兵的。江东有长江天险，可以安心与我军作战，我军除了要面对江东，更要防备曹操，当务之急应该是攻取益州，有了益州的支持，我军便可放心与江东交战，再夺回江夏不迟。”
刘备是经过大风大浪的枭雄，自然不会将江夏看得太重，拿得起放得下，遵从诸葛亮的建议，退回襄阳，等待时机。
比起江夏之战的焦灼，汉中之战的显得平淡很多，呈现了一边倒的局势。曹操令夏侯渊和韩遂率领十万大军进攻汉中，张鲁有心想要投靠曹操，好在中原之地传道。手下大将杨昂却不认同，劝谏张鲁道：“天师，我军有阳平关天险，汉中百姓团结一心，只要天师一声令下，人人拼命，别说夏侯渊和韩遂，就是曹操亲来，亦不惧怕。”
张鲁犹豫不决，转头看向自己最信任的谋士阎圃。阎圃知道张鲁有心投降，只是怕众人不服，内部生变，于是劝道：“天师，不如先与夏侯渊一战，再做定夺。”张鲁见众人都同意开战，便任命自己的弟弟张卫为主将，杨昂为副将，阎圃为参军，支援平阳关，对抗曹军。
汉中军以张鲁的信徒为主，战斗力虽然不强，不过浑不怕死，曹军数次攻上阳平关，愣是被狂热的信徒赶了下来。夏侯渊没想到汉中的张鲁信徒这么疯狂，为了保卫汉中，抱着同归于尽的念头，也要为他们的天师尽忠。
阳平关守军损失惨重，曹军也是一样，汉中军死得起，关中军可不想这样牺牲，夏侯渊决定先行撤军，另选他法。然而，由于天黑，人生地不熟，曹军居然走错了路，原本想要退回长安的，却误走子午谷，阴错阳差的绕过平阳关，直接兵临南郑城下。
张鲁大惊，还以为阳平关失守，派遣使者向夏侯渊投降。夏侯渊也是蒙了，原本还以为有诈，经过仔细盘问汉中使者，才得知自己已经攻入汉中腹地，张鲁便在眼前。夏侯渊放下戒心，准许张鲁投降，又因张鲁力保汉中粮草有功，没有为难张鲁等人。张鲁一家被送往许昌，接受曹操安排，而张鲁旧将张卫、杨昂、阎圃等人归顺曹操，在夏侯渊手下任命。