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自从建安九年，大将军袁熙攻取徐州，成为北方最大的势力之后，再也没有参与中原诸侯之间的征伐，而是将主要精力放在了对付外寇。建安十年，大将军袁熙派遣张颌和司马懿攻取东边的岛国，消灭倭人势力，将其改为东瀛郡，纳入大汉版图。
一年后，三韩联军作乱，攻打辽东。大将军袁熙毅然远征，又用了一年的时间，征服三韩，收复幽州全境，再次扩大了大汉版图，更是花费大量人力物力发展辽东和辽西。
大将军袁熙虽然为大汉开疆拓土，得到北方大量蛮荒之地，不过对于自己的真正实力却没有太大的帮助，还要花费精力去发展，所以不被目光短浅之人看好，认为他应该趁胜追击，南下消灭曹操，统一中原，继而统一天下。
当然也有人觉得大将军袁熙稳扎稳打，慢慢扩大自己的领域，而且诸侯之中，袁熙年纪最轻，再过五年、十年，天下迟早会落入袁熙的手中。这个人就是诸葛亮。
诸葛亮自从与黄月英失之交臂之后，却与蔡帽的女儿相识。蔡熙不愿嫁于刘琮，就将诸葛亮带去见蔡帽，说自己早与诸葛亮私定终身，不会再嫁于刘琮。蔡帽气急，虽然诸葛亮仪表堂堂，不过他可不认为此人能帮助自己夺得荆州，质问诸葛亮道：“诸葛孔明是吧，我听说过你，虽然是有点名气，不过你能帮我什么呢？你一介平民，能配得上我女儿吗？”
蔡熙强拉着诸葛亮来说服蔡帽，虽然两人关系没有那么密切，不过她也不希望诸葛亮被蔡帽责怪，正想出言相助，只见诸葛亮一股云淡风轻的样子，笑答道：“蔡将军所言极是，我一介平民当然配不上蔡小姐，不过孔明还是能帮的上将军的，不知将军能否借一步说话？”
蔡帽虽然不待见诸葛亮，不过听说此人能力出众，见识一番也无妨，两人来至书房。诸葛亮对着蔡帽恭敬道：“将军所虑应该是继续掌握荆州大权，不过孔明以为这事与蔡小姐无关了，我猜测曹军必定会趁大将军袁熙无力南下，夺取荆州。试问蔡将军，以刘琮之能，荆州守得住吗？”
诸葛亮的话顿时让蔡帽陷入了沉思，良久之后，蔡帽缓和了语气，询问道：“曹军的确有南下的可能，不过北面有刘备看守，我荆州又有十来万兵马，只要拖住曹操，待
大将军袁熙回军，曹操也只能无奈收兵，荆州可保。”
蔡帽看得很开，最看好袁熙，觉得袁熙一定不会坐视曹操变强，要不是冀州遥远，说不定就将女儿嫁于袁熙，巴结关系。诸葛亮是受人之托，忠人之事，可不想把一个小女孩交代的事情就办砸了，耐心地说道：“蔡将军高估了刘皇叔的实力，刘皇叔虽然手下有关羽、张飞，无人为他出谋划策，必定会投江夏，刘琮面对强大的曹军，必定投降，只是可怜了蔡小姐，听闻曹操最喜他人之妻！”
诸葛亮的分析，让蔡帽开始犹豫，心中暗暗思考着荆州军与曹军的差距。蔡帽对于自己的水军是有信心，不过陆战，曹军百战之师，现在又有西凉骑兵相助，不是自己可以抵挡的。
蔡帽这时也意识到诸葛亮的才华和远见，开始拉拢道：“那依孔明之见，我当如何？”
孔明见蔡帽开始重视自己，自己的任务也快完成了，顿觉轻松，自信道：“亮有上中下三策，还望将军不要见笑。上策，将军可接纳刘备，待刘琮投降后，将军可继续抵抗。袁熙南下，曹操北归，将军趁机夺取荆州，继续令刘备镇守新野，抵抗曹操，荆州无忧。”
蔡帽虽然认同孔明的这个计策，不过对于刘备的成见很深，很看不起四处投奔他人的刘备，不到万不得已不想合作。蔡帽继续询问道：“孔明有所不知，我不喜刘备假仁假义，不想与之为伍，孔明可说说中策与下策。”
孔明也知道蔡帽不大可能联手刘备，所以也是早有准备，胸有成竹道：“中策便是待刘备不敌不予接纳，任其前往江夏。将军可假意投诚，曹操就算得到荆州，也稳定不了荆州，其北归之时，必定会防刘琮而忽略将军，将军可趁势召集旧部，重夺荆州。至于下策，则是投靠大将军袁熙，河北却水军，袁熙应该会重用将军，不过将军再无在荆州般自由。”
蔡帽虽然能力一般，还是有野心的，听了诸葛亮中下二策，决定选择中策，正如诸葛亮所言，曹操短时间内是无法稳定荆州的，必定要重用自己，将来荆州还是自己说了算。投靠袁熙虽然最可靠，不过袁熙就算缺水军将领，也不一定会给自己太大的权利，不如荆州痛快。
蔡帽决定选择中策，也认可了诸葛亮的能力，希望诸
葛亮能留下来帮助自己，就算蔡熙与诸葛亮婚事也可商量。诸葛亮可不认为蔡帽值得自己投靠，自己只是帮蔡熙解围，委婉地拒绝道：“亮才疏学浅，难当大任，这次也是受蔡小姐之托，特来与将军说明。”蔡帽见诸葛亮拒绝了自己的好意，顿觉不快，不过也没有勉强，不过现在的年轻人就是自视甚高。
诸葛亮出来之后，高兴地与蔡熙道：“亮不负所望，已经劝服蔡将军，蔡小姐不必再操心了。”蔡熙见不用嫁于刘琮也算松了一口气，不知父亲有没有假戏真做，招诸葛亮为胥，倒是有点期待。
蔡帽出来之后，也没有提这事，只是淡淡地说道：“熙儿既然不愿，我就不勉强了，你姑母那里为父自会解释！”诸葛亮见事必，也就告辞回隆中去了，蔡熙也只能暗暗失落。蔡帽安慰女儿道：“放心吧，一个对天下了如指掌的人不可能没有想法，偌大荆州我才是他最好的选择，只是他放不下架子，靠一个女人来当官。”
的确如蔡帽所言，诸葛亮有心投靠明主，只是他认为汉室才是正统，必须辅佐汉室宗亲。袁熙曾邀请过诸葛亮，诸葛亮当时就犹豫过，是否要去洛阳，去了洛阳虽然名义上为汉室，其实应该是为袁熙，袁熙不是汉室正统，也是诸葛亮没去的根本原因。剩下的汉室宗亲，益州的刘璋和荆州的刘表都是自我知足之人，毫无进取之心。剩下的就只有刘备，虽有仁义之名，实力实在太弱，就算自己也无力回天。诸葛亮倒也看得开，又开始在隆中自娱自乐，等待明主。
历史虽然没有按照原来的轨迹运行，刘备没有因为徐庶的引见而认识诸葛亮，冥冥之中早已注定，刘备因为迷路而遇到了水镜先生。水镜先生见刘备乃汉室宗亲，又待人诚恳，就向刘备推荐诸葛亮。
刘备为了心中志向奔波半生，意志坚强，此刻他也明白自己缺少的是一个可以运筹帷幄的军师。刘备听闻诸葛亮自比管仲乐毅，又有荆州名士水镜先生推荐，顿时准备好礼品，与关羽张飞两人一起前往拜访诸葛亮。诸葛亮被刘备三顾茅庐的真诚所动，决定出山辅助刘备。